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发布日期:2021年06月23日
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发表于 2021-01-28 17:44:47 股吧网页版
什么情况?A股1天跌没1.9万亿 固收借不到钱 还有一波赎回在路上?
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来源:券商中国


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  高盛策略会开成了招商策略会!一位投资人士这样吐糟今天的市场。

  今天股市大跌,恰逢高盛“virtual global macro conference in hk”线上策略会召开,于是有了上述一说。可以说,全球股市又遭遇到了一个“黑色星期四”,上证指数收跌近2%,险守3500点;创业板指跌3.63%,失守3200点,市值蒸发近1.9万亿元。两市成交额跌破万亿水平,全天略超9100亿元。

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  除了外围市场大跌影响情绪之外,分析人士认为,近两天,市场出现调整,主要原因是流动性预期出现恶化,近期银行间市场流动性逐渐趋于紧张,回购利率中枢持续加速上移,央行在公开市场也开始回笼资金。

  有头部券商人士向券商中国记者报料称,他们固定收益部门今天根本就找银行借不到钱。而某银行人士也透露称,今天的确没有银行愿意出钱,后而还有一波货基要赎回。今天,银行间同业拆借利率全线飙升,交易所债券回购利率大幅上涨。在一定程度上也反应了这种情况。

  从全球范围来看,隔夜欧美急挫,越南胡志明指数再度狂跌6.67%。据路透调查显示,投资者缩减多数亚洲货币的多头仓位。而最近美元表现也非常强劲。那么,这是否意味着全球流动性拐点也来了呢?

  跌懵了

  周四,A股单边下行,行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%,报3505.18点,盘中失守3500点;深证成指跌3.25%,报14913.21点;创业板指跌3.63%,报3161.86点,创4个月最大跌幅;两市成交额共计9155.8亿元,连续两个交易日不足万亿规模。数据显示,北向资金全天单边净卖出64.05亿元,单日净卖出额创逾3个月新高;其中沪股通净卖出36.6亿元,深股通净卖出27.44亿元。

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  在继上一个交易日大跌之后,欧股开盘普跌,欧洲斯托克50指数跌0.72%,英国富时100指数跌1.04%,德国DAX指数跌0.96%。亚太股市全线走低,最近被内地投资者扫货的香港市场出现暴跌,主要指数跌幅皆超2%,恒生科技指数跌4.43%。

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  期货市场原油、黄金皆出现杀跌的情况。

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  值得注意的是,一年飙涨近一倍的越南胡志明指数今天再度崩盘,收盘杀跌近7%,从1月19日以来,该股市杀跌近15%。

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  发生了啥?

  从A股市场来看,除了外围因素之外,最主要原因可能还是流动性预期发生变化。

  今天,交易所债券回购利率全线大幅攀升,GC001收盘报7.145%,盘中最高触及9.99%创逾两年新高;R-001报4.9%,盘中最高触及9.8%创逾两年新高。有头部券商人士向券商中国记者报料称,他们固定收益部门今天根本就找银行借不到钱。而某银行人士也透露,今天的确没有银行愿意出钱,后而还有一波货基要赎回。

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  上海银行间同业拆借利率亦全线飙升。

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  央行公开市场今日进行1000亿元7天期逆回购操作,因有2500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元,净回笼量较前日增五成。本周央行累计净回笼资金已超5500亿元。

  招商证券策略研究员张夏认为,近两天,市场出现调整,主要原因是流动性预期出现恶化,近期银行间市场流动性逐渐趋于紧张,回购利率中枢持续加速上移,央行在公开市场也开始回笼资金。货币的紧缩较此前预期更为提前,此外,市场对于一月社融预期也较为悲观。流动性情况大不如以前。

  安信证券策略陈果亦表示,近期调整最主要因素在于宏观流动性乐观预期被削弱,即12月以来国内宽松加码结束。

  从外围的情况来看,流动性可能也存在一些问题。嘉盛集团提供的数据显示,就在隔夜美股大跌前一天,美国对冲基金经理已连续第四个交易日平仓空头头寸,同时削减多头头寸。高盛机构经纪业务部门汇总的数据显示,在此期间,他们从市场流出的资金总额达到2014年10月以来最高水平。

  同时,据路透调查显示,投资者缩减多数亚洲货币的多头仓位。因此,近期美元表现比较强势。一个相对较强的美元,对于新兴市场的估值会带来比较大的冲击。

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  春季攻势就这样完了?

  那么,春季攻势就这样完了,流动性就这样拐了?显然,过程不会是线性的,不然投资就很好做了。

  张夏认为,未来一个季度,市场不会陷入调整。因为2021年在内外需求共振的情况下,2021年的盈利增速将会较高,在科技、外需、通胀收益以及疫情恢复等领域,会出现较高的业绩增长标的,2021年上半年盈利增速无忧。业绩高增长会对冲阶段性流动性偏紧,真正需要担心的是二季度之后,盈利增速也下行。

  陈果表示,当前不具体持续收紧的必要与基础,政策不急转弯的基调没有改变,宏观流动性的变化一定是温和的,而且对微观流动性产生影响也是一个逐步的过程。

  当前A股微观流动性向好环境没有改变,2月A股市场微观流动性依然强劲,1月新发行基金尚未完全建仓,2月预计依然有2000~3000亿重磅公募基金产品发行。A股市场的春季行情向来和微观流动性更相关。一个值得注意的证据是,春节后往往宏观流动性不如年初,但市场表现往往好于年初,原因在于居民部门在年终奖发放后进入股市,使得春节后微观流动性更强,市场表现也更为猛烈。

  嘉盛集团亦表示,虽然市场短期震荡,但一些机构并不认为“再通胀交易”会马上逆转。一是市场对拜登刺激政策仍抱有期待(目前讨论的只是纾困计划,后面还有经济复苏计划);二是耶伦听证会上的宽松表态也令市场感到未来刺激政策仍存空间;同时,近期美元虽然反弹但幅度不算大,中长期“弱美元”格局未变,商品和物价普遍还在上涨。

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